Grave of The Fireflies (ou o Túmulo dos Vagalumes) já mostra que será um filme trágico e triste logo de cara, quando o fantasma de um dos protagonistas, Seita, aparece anunciando o dia em que morreu. Assim, o expectador nem precisa criar ilusões de um final feliz. Ele não vem. Seita é o irmão da pequena Setsuko, os dois estão vivendo os dias de guerra de 1945, e logo a mãe dos dois morre após um bombardeio. Sem ter quem cuide deles, apelam para uma tia, irmã de seu pai, que está na Marinha, para que possam ficar com ela. Logo a mulher se mostra ser uma daquelas pessoas mesquinhas que gostam de tirar vantagem de quem já não está em boa situação. Vendo que não tem outro jeito, Seita resolve que os dois tem que se virar sozinhos e vão levando a vida como dá, mas a saúde dos dois só vai piorando. Seita tenta de todas as formas cuidar da pequena Setsuko, para que ela não sinta tanto as agruras da fome e do sofrimento que a guerra traz.