Toujours à la recherche d'aventures et de trésors, Luffy et ses compagnons formant le fameux équipage du Chapeau de Paille sont pris en chasse par la marine. Mais grâce au talent de navigatrice de Nami, qui n'a aucun mal à diriger le Vogue Merry en pleine tempête, nos amis échappent facilement à leurs assaillants. Plus tard, tout l'équipage débarque dans un port et dépense le peu d'argent encore à sa disposition pour faire un bon repas. Dans la taverne, Nami observe le barman avec l'un de ses clients et comprend qu'il renseigne certaines personnes sur un moyen de gagner de l'argent. Elle réussit à le faire parler et il accepte de l’emmener avec ses amis dans un tunnel souterrain. Puis il les laisse et leur souhaite bonne chance sans donner plus de détails. Comme à l'accoutumée, Luffy ne s'en fait pas plus que ça, contrairement à ses amis ! Finalement, tout ce petit monde se retrouve dans un lieu absolument gigantesque avec des centaines d'autres pirates. Robin finit par se rappeler qu'elle est déjà venue ici il y a plusieurs années et explique à nos amis que sur l'ile est organisé tous les ans - mais jamais à la même date - une grande course nautique appelée course Dead End où tous les coups sont permis. Le départ se fait dans la ville mais le lieu d'arrivée est tenu secret et les participants doivent le découvrir grâce un Eternal Pose (boussole en forme de sablier) fourni lors de l'inscription. Ceux qui arriveront les premiers empocheront la récompense (300 millions de berrys)... quant aux autres, ils pourront s'estimer heureux s'ils sont encore en vie ! Avant de commencer la course, nos amis prennent quelques renseignements supplémentaires et apprennent que le favori de la course est le général Gasparde. Celui-ci est un ancien membre de la Marine qui a quitté celle-ci après avoir décimé son ancien équipage ! Ils rencontrent aussi Shryer Bascùd, un chasseur de primes connu sous le surnom de "l'exécuteur de pirates", avec qui Luffy sympathise après s'être retrouvé mêlé avec lui dans une bagarre. Peu après, tous les deux se trouvent face à Gasparde qui leur propose de venir travailler avec lui, proposition que Luffy et Shryer écartent tous deux. Gasparde fait mine de ne pas leur en tenir rigueur mais sur son bateau il s'arrange pour qu'un enfant travaillant sous ses ordres aille les tuer : avec l'argent de la récompense, il pourra ainsi offrir des médicaments à son grand-père qui est très malade. L'enfant, Anaguma, embarque donc sur le Vogue Merry tandis que, de son côté, Shryer décide finalement de rejoindre l'équipage de Gasparde. Mais il a un plan bien précis en tête...