Toujours à la recherche de trésors fabuleux, l'équipage du Chapeau de Paille composé de Luffy et de ses six compagnons débarque sur l'ile d'Asuka où se trouve le légendaire sabre aux sept étoiles, le plus beau sabre qui ait jamais existé sur Grand Line. Si Luffy et Chopper ne s'intéressent pas à cette arme très recherchée (ils préfèrent s'empiffrer à la taverne), ce n'est pas le cas de la cupide Nami qui compte bien le trouver ! Grâce à Nico Robin, elle en apprend plus à ce sujet : une fois tous les cent ans, la lune rouge apparait dans cette partie du monde, ce qui est un événement que craignent tous les habitants d'Asuka. Pour les protéger, les Dieux leur ont offerts trois sphères sacrées dotées d'un grand pouvoir ainsi que le fameux sabre aux sept étoiles. Mais celui-ci voit sa puissance devenir immense les nuits de lune rouge, si bien qu'il pourrait se retourner contre les sept Dieux d'Asuka... Dans le même temps, alors qu'il se trouve avec Usopp pour veiller sur leur bateau, le Vogue Merry, Zoro manque d'être tué pendant sa sieste par un couteau lancé dans sa direction. Aussitôt, il part à la poursuite de son agresseur (sans prévenir Usopp qui n'a pas été témoin de la scène) et découvre qu'ils sont en fait trois : Toma, Bismarck et Boo Kong. Ceux-ci demandent à Zoro de bien vouloir les suivre dans un dojo perdu en pleine jungle et dirigé par un certain Saga, chef des sabreurs de la Marine... Or ce dernier se trouve être un ancien ami de Zoro. Entretemps, Luffy, Chopper, Nami et Robin sont revenus sur le Vogue Merry où ils sont pris en chasse par la Marine, les obligeant à abandonner Zoro sur l'île. Grâce à une chance incroyable, l'équipage du Chapeau de Paille réussit à échapper à ses assaillants et se retrouve à proximité d'un sanctuaire gardé par une jeune femme prénommée Maya. Mais celle-ci, en apercevant nos amis pirates, s'enfuit à toutes jambes et part prévenir les habitants du village voisin de prendre les armes. Au même moment, Bismarck et Boo Kong profitent de la confusion pour essayer de voler les sphères sacrées offerts par les Dieux et qui sont en possession de Maya. Cependant Bismarck et Boo Kong ne sont pas venus seuls, ils sont accompagnés d'un troisième homme qui n'est autre que... Zoro ! Celui-ci a mystérieusement décidé de trahir ses amis pour rejoindre Saga (qui se trouve être l'ancien fiancé de Maya). Aidé du sabre légendaire, Saga semble invincible et il parvient même à battre Luffy. Si quelqu'un ayant mangé un fruit du démon ne peut pas le vaincre, alors qui le pourra ?